河北交投集团成功发行省内首笔5+N年期私募公司债券 创全国私募可续期公司债券发行利率历史最低
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作者:财务融资部 来源:河北交通投资集团有限公司 添加时间:2024-06-25

6月25日,河北交投集团5+N年期公司债券在上交所成功发行,发行规模11亿元,认购倍数3.20倍,最终票面利率2.42%,是我省发行的首单5+N年期私募可续期公司债券,创全国私募可续期公司债券发行利率历史最低!

本期债券发行前交投集团与主承销商多次研判市场利率走势,准确抓住近期债券市场发行小窗口,争取低利率发行长期限债券,同时积极与市场潜在投资机构尤其是银行金融机构进行广泛对接,提前推动投资者履行审批流程。在簿记过程中,根据投资者认购及市场情况,准确判断簿记场内量价趋势,及时调整发行策略,最终发行规模全额回拨至5+N年期长期限品种,并反复与投资者磋商价格,充分利用引导投资者竞争进行利率下调。

最终河北交投成功发行了河北省首笔5+N年期私募公司债券,实现全国私募可续期公司债券发行利率历史新低,降低了本期债券财务费用,有效提升了集团公司债券市场形象。